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En quoi consistent les services EnGlobe? Il s’agit de services « à la carte » conçus pour apporter la tranquillité d’esprit, dans le cadre desquels vous décidez du mode de gestion de vos finances (ou de celles des membres de votre famille) et laissez votre conseiller EnGlobe s’en charger. Le conseiller EnGlobe prend le temps d’acquérir une connaissance approfondie de votre situation financière. Ensemble, vous déterminez vos besoins financiers, puis votre conseiller s’occupe de tous les détails. Vous pouvez choisir parmi les services suivants : Paiement de factures factures – Le conseiller veille à ce que vos factures soient payées à temps, au dépôt électronique des prestations de retraite de l’employeur et de l’État ainsi qu’au règlement d’autres dépenses (cadeaux, dons de bienfaisance, etc.). Préparation des déclarations de revenus – En collaboration avec vous, le conseiller recueille toute l’information fiscale vous concernant et l’achemine à un cabinet comptable indépendant, qui produit la déclaration de revenus avant la date limite. Gestion des placements – Vous déterminez ensemble vos objectifs financiers et élaborez une stratégie de placement visant à les réaliser. Assurance voyage – Si vous avez besoin d’une assurance voyage, le conseiller EnGlobe vous aide à remplir la demande du Programme demande d’assistance-voyage de BMO Banque de Montréal et prend les mesures nécessaires pour que les primes soient payées à même votre compte. Services bancaires en voyage – Si vous avez besoin de services bancaires pendant vos séjours aux États-Unis, le conseiller EnGlobe vous présente un représentant d’un bureau de Harris Bank dans ce pays. En outre, des mesures peuvent être prises pour vous offrir des services bancaires en dollars américains au Canada. Planification successorale et services fiduciaires – En collaboration avec vous et les membres de votre famille, le conseiller EnGlobe s’occupe des questions de planification successorale. Renseignements sur les soins à domicile – Grâce à un numéro sans frais exclusif, vous pouvez vous renseigner sur les soins de santé à domicile. Vous pouvez aussi demander à recevoir des publications gratuites sur le sujet ainsi qu’un manuel EnGlobe, que vous pourrez utiliser pour conserver divers documents liés aux soins de la santé et aux finances. Relevés consolidés – Le conseiller EnGlobe se charge de l’administration de vos affaires financières au jour le jour et vous fait parvenir des relevés détaillés des opérations effectuées dans votre compte EnGlobe.
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