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Étude de cas – Famille Lewis
Carol Lewis planifie sa journée bien remplie tout en faisant son jogging, à 6 h du matin. À 46 ans, elle est directrice du service des ressources humaines d’une grande entreprise et présidente d’une association professionnelle de RH.
Ses trois enfants, âgées de 11, 15 et 17 ans, font partie de plusieurs équipes sportives, dont Dan, leur père, un médecin de famille, est souvent l’entraîneur. Ce matin, Mme Lewis pense à sa mère, veuve de 78 ans, qui se remet d’une opération à la hanche, qui vit seule et qui se sent dépassée par la gestion des placements accumulés par son mari. Chaque semaine, alors qu’elle parcourt en auto les 200 km qui la séparent de sa mère, Mme Lewis est déçue que la tenue de livres occupe tout le temps de ses visites.
Les parents de M. Lewis, pour leur part, sont d’actifs voyageurs. De leur maison de Winnipeg, ils se rendent fréquemment en Californie pour voir leurs petits-enfants et en Floride pour y passer l’hiver. Pour lui, la gestion de leurs placements et de leurs services bancaires devient très complexe.
M. et Mme Lewis ont le sentiment d’appartenir à la génération « sandwich » : ils doivent s’occuper à la fois de leurs enfants et de leurs parents âgés. Tiraillés dans deux directions à la fois, ils ne savent que faire.
Un conseiller enGlobe a préparé un programme pour la mère de Mme Lewis, qui comprend à la fois des services traditionnels de gestion de portefeuille et des services moins traditionnels d’information sur les soins à domicile. Les parents de M. Lewis ont été présentés à un représentant de Harris Bank aux États Unis pour répondre à leurs besoins en services bancaires. Leur conseiller enGlobe à Winnipeg a coordonné l’assurance médicale en voyage et le paiement des primes, en plus de produire des relevés consolidés par leur compte enGlobe.
Toute la famille est maintenant libre de passer du temps à faire ce qu’elle aime vraiment.
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