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Étude de cas – M. Forrester
Martin Forrester, un retraité de 70 ans, aime voyager et passer du temps avec sa famille et ses amis. Chaque hiver, il passe quatre mois à sa résidence en Floride, où il s’adonne à la natation et au vélo. En raison de ses nombreux déplacements, il lui était difficile de s’occuper de ses finances. Il réglait ses factures en retard et ses CPG échus n’étaient pas réinvestis pendant de longues périodes. En outre, à son retour de Floride en avril, il parvenait difficilement à obtenir ses relevés d’impôt à temps pour produire sa déclaration de revenus avant la date limite.
M. Forrester s’est adressé à un représentant de BMO Banque privée Harris pour en savoir plus sur les services enGlobe. Un conseiller enGlobe a pris les mesures nécessaires pour régler ses factures, préparer sa déclaration de revenus et assurer la gestion discrétionnaire de ses placements. M. Forrester reçoit maintenant une série de relevés qui le tiennent au fait de sa situation financière, et sait qu’il peut appeler son conseiller enGlobe pour toute question sur ses finances.
« Grâce aux services enGlobe, je sais que ma situation financière est en règle, ce qui me permet de profiter pleinement de ma retraite », a dit M. Forrester.
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