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Étude de cas – Les Foster
Mike Foster a 40 ans, il est marié et a 2 enfants. Il dirige une société fermée et travaille de longues heures chaque jour. Très occupée, sa femme Linda occupe un poste de conseillère juridique dans une entreprise. Elle travaille souvent tard le soir, laissant M. Foster s’occuper des finances de la famille, en plus des tâches de la vie quotidienne. Or, M. Foster ne s’est pas occupé de leurs placements depuis des mois, il est en retard dans ses paiements de factures et il n’a pas encore eu le temps de planifier le voyage qu’il veut offrir à sa femme pour leur 10e anniversaire de mariage, dans 2 semaines.
Les Foster se sont renseignés auprès d’un représentant de BMO Banque privée Harris sur les services enGlobe. Après avoir bien compris les besoins des Foster, leur conseiller enGlobe a pris les arrangements nécessaires pour que leurs factures soient payées, pour que leurs déclarations de revenus personnelles soient préparées et pour que leurs placements soient gérés sur une base discrétionnaire. Grâce aux rapports continus qu’ils ont avec leur conseiller enGlobe et aux relevés consolidés qu’ils reçoivent chaque trimestre, les Foster sont bien au fait des activités de leurs comptes. M. Foster a également profité des services relatifs au mode de vie d’enGlobe, qui lui ont trouvé le meilleur centre de villégiature d’Hawaï et ont fait les réservations pour lui. Les Foster ont donc pu fêter leur anniversaire de mariage au soleil.
« Grâce aux services enGlobe, nous savons que nos finances sont en règle et nous pouvons nous consacrer davantage à notre famille et à nos carrières », a dit M. Foster.
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