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Je suis débordée. Aidez-moi à consolider mes avoirs et à les administrer.
Evelyn, 46 ans, est cadre supérieure dans une entreprise spécialisée dans l’exploration de ressources naturelles. Elle voyage beaucoup pour affaires et est membre de plusieurs conseils d’administration. Elle a des placements dans différentes sociétés de services financiers et de courtage. Inondée de relevés financiers qui ne lui donnaient qu’une image partielle de sa situation financière, elle était préoccupée par l’administration de ses placements et voulait être certaine que leur croissance lui permettra d’atteindre ses objectifs.
Maintenant, après avoir rencontré un banquier personnel à BMO Banque privée Harris, Evelyn trouve la vie plus simple. Après avoir pris connaissance des préoccupations d’Evelyn, le banquier personnel a réuni une équipe de spécialistes. Ces derniers ont préparé un plan financier personnalisé qui a précisé ses objectifs financiers et sa tolérance au risque, consolidé ses placements et intégré une planification fiscale très élaborée. La pierre angulaire de ce plan est son compte d’administration de placements, par lequel les professionnels de BMO Banque privée Harris paient ses factures, effectuent ses versements hypothécaires, administrent son portefeuille de placements et se chargent des opérations financières courantes. Elle reçoit un relevé consolidé pour l’ensemble de ses comptes, ce qui lui fait gagner du temps et lui procure la tranquillité d’esprit. Evelyn n’a plus du tout besoin de se rendre à sa succursale bancaire, car son banquier personnel se charge de tous ses besoins de services bancaires. Elle envisage maintenant de diversifier son portefeuille et d’acheter une propriété de vacances pour profiter de ses loisirs. Son banquier personnel lui a proposé des moyens de miser sur son actif actuel pour accroître son portefeuille et acquérir une maison secondaire à la plage.
Les personnages de ce scénario sont fictifs. Toute ressemblance avec des personnes réelles serait fortuite.
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