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Je veux que mon entreprise assure mon avenir. Quelles sont mes options?
Victor, 64 ans, est chef de la direction de son entreprise de fabrication, à Winnipeg et il a deux fils à qui il prévoit léguer son entreprise. Il désire savoir comment s’y prendre pour que la transition s’effectue en douceur tout en s’assurant un revenu de retraite intéressant. Il souhaite recevoir les conseils d’un professionnel en placement pour que son capital lui procure un revenu tout au long de sa retraite et lui permette de soutenir des causes environnementales.
Une équipe de professionnels de BMO Banque privée Harris a fourni à Victor des solutions complètes et innovatrices pour le transfert de son entreprise et pour les placements en vue de sa retraite. Des solutions de financement de la relève ont été proposées à ses fils, et des spécialistes en planification de la relève sont intervenus afin que le plan de transfert de propriété soit bien conçu et fiscalement avantageux. Ils ont aussi aidé les Séguin à communiquer entre eux pendant le processus de transition, de sorte que les buts et les objectifs soient clairs et que les héritiers soient prêts à prendre les rênes de l’entreprise. Une stratégie de placement personnalisée a été élaborée et un portefeuille constitué pour financer la retraite de Victor et pour créer une fondation privée visant la conservation et la protection des forêts et des milieux naturels.
Les personnages de ce scénario sont fictifs. Toute ressemblance avec des personnes réelles serait fortuite.
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