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Nous voulons laisser un héritage et faire des dons qui portent fruit. Nous avons besoin de conseils.
Max et Ruth, de Vancouver, sont tous deux à la fin de la soixantaine. Lui est avocat à la retraite et collectionneur passionné de livres rares; elle est artiste professionnelle. Récemment, ils ont été nommés coliquidateurs de la succession du père de Ruth : ils ont reçu un important héritage et se sont vus confier la responsabilité d’une fondation familiale vouée au soutien des arts. Ils ont besoin d’aide pour liquider la succession et pour déterminer les objectifs et la stratégie de la fondation, de sorte que l’argent ne serve pas uniquement à établir des chèques à l’intention de groupes artistiques locaux.
Max et Ruth ont contacté un conseiller – Gestion de patrimoine de BMO Banque privée Harris, qui a mis sur pied une équipe de professionnels afin de les conseiller et de leur fournir des solutions innovatrices et intégrées. Le couple a nommé la Société de Fiducie BMO mandataire du liquidateur, et la liquidation s’est effectuée rapidement et sans heurts. Pour la fondation, un énoncé de mission a été préparé dans le respect des valeurs et des objectifs des clients, qui ont reçu l’assistance des Services philanthropiques pour préciser les critères d’attribution des dons, administrer la fondation et évaluer les résultats des activités philanthropiques. Un portefeuille de placements a été constitué spécifiquement pour soutenir ces activités. La fondation des Minsky pratique maintenant une philanthropie stratégique… qui fait vraiment une différence.
Les personnages de ce scénario sont fictifs. Toute ressemblance avec des personnes réelles serait fortuite.
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