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Je cherche des stratégies pour bâtir et gérer mon entreprise.
Deborah, 42 ans, est présidente d’une concession automobile à Halifax. Au démarrage de son entreprise, il y a treize ans, elle n’avait que quatre employés; elle en a maintenant vingt. Ses ventes augmentent et elle pense prendre de l’expansion. Deborah souhaite recevoir des conseils en matière de planification à long terme, tant pour ses besoins personnels que pour son entreprise. Elle veut notamment savoir comment planifier la vente éventuelle de son entreprise et quelles en seraient les conséquences sur son objectif de départ à la retraite à 55 ans.
L’équipe de spécialistes de BMO Banque privée Harris a dressé un bilan complet de sa situation personnelle, qui prenait en compte ses besoins financiers personnels et professionnels. Un arrangement de financement par le crédit a été pris pour aider Deborah à ouvrir une deuxième concession tout près, à Dartmouth. Le plan de relève qui a été élaboré lui a permis de faire un choix éclairé parmi les options stratégiques qui s’offraient à elle. Il tient compte de ses objectifs à long terme pour l’expansion de son entreprise. L’équipe a aussi préparé une stratégie de gestion des placements qui devrait l’aider à se constituer un patrimoine et à atteindre ses objectifs de retraite.
Les personnages de ce scénario sont fictifs. Toute ressemblance avec des personnes réelles serait fortuite.
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